La dama y el vagabundo

La mañana de Navidad de 1909, en un pueblo del medio oeste de Estados Unidos, Jim Dear sorprende a su esposa Darling con una cachorra de cocker americano. La perrita se llama Reina y crece mimada por sus dueños, que la quieren con devoción. Con el tiempo entabla amistad con sus vecinos, Jock, un terrier escocés, y Trusty, un sabueso ya mayor. Al otro lado de la ciudad vive Golfo, un perro mestizo que anda por las calles sin hogar fijo. Su principal preocupación es mantenerse lejos del perrero, que recorre el pueblo en busca de perros sin dueño. Mientras Reina disfruta de su casa, el vagabundo tiene que esquivar cada día el peligro de acabar en la perrera.